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      國慶后首日水泥板塊全線飄紅,上峰水泥現漲停

      水泥板塊全線飄紅,上峰水泥現漲停

      國慶后首個交易日,水泥板塊表現亮眼。上峰水泥漲停,報收14.77元,萬年青、華新水泥漲幅超5%,其余個股均有不同程度漲幅,除博聞科技外,均跑贏大盤。

      圖1:2019年10月8日A股水泥板塊

      進入四季度旺季,行情上揚

      筆者認為水泥板塊四季度將會有所表現。一方面是水泥需求將進入旺季行情,水泥行業三季度業績將會進一步增長。根據水泥大數據(https://data.ccement.com/),進入9月旺季以來水泥價格一路上揚,尤其華東地區,浙江和上海地區水泥價格超過500元/噸,相比去年同期高出了20-30元/噸。10月份上市公司三季度報告即將發布,預計多數水泥上市企業營收和利潤將會進一步增長。

      圖2:近期全國水泥指數走勢

      另一方面受益于基建的提速,今年前期基建投資增長不高,主要是由于今年大規模減稅降費舉措,地方政府財政收入受到一定影響。為提振基建,9月4日,李克強總理主持召開國務院常務會議時要求,提前下達2020年專項債部分新增額度,確保明年初即可使用見效,基建投資回暖信號強烈。

      水泥行業仍處于周期的上升階段,并購硝煙已悄然再起。上峰水泥近期頻頻出手收購,加深在寧夏的資產布局。6月完成收購寧夏萌生環??萍加邢薰?0%股權,借此進入環保領域;8月,上峰水泥收購寧夏明峰萌成建材有限公司股權,成為其控股股東,其擁有兩條水泥熟料生產線,產能分別為2500t/d和4500t/d,以及配套四條水泥粉磨生產線。收購完成后不久,上峰就通過萌成建材競拍石灰石礦產資源,增強了在寧夏地區的長遠優勢。國慶前夕,中國建材發布重磅公告,子公司中聯水泥將通過與河南投資集團成立合資公司,收購其控股的同力水泥。收購后,水泥行業集中度將大大提升,河南是水泥產能大省,加之地處中原,對全國水泥價格起到“定海神針”的作用。這一收購對全國水泥價格的穩定將會起到重要的影響。在多方面因素作用之下,四季度水泥資本市場預期將會有所表現。

       
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